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Mobile 여행/숙박 서비스 분석을 통한 하계 여행 이용행태의 변화
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문화체육관광부가 7월 발표한 ‘2018 하계휴가 실태조사’에 따르면 올 여름엔 국민의 55.2%가 7~8월 하계 휴가시즌에 국내 혹은 해외로 휴가를 계획하고 있는 것으로 조사되었으며, 하계 휴가에 여행을 떠나는 국민 비중은 매년 증가 추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 매체를 통해 국내-외 여행지를 간접 경험하고 SNS를 통해 다양한 신규 여행지가 인증되고 발굴되며 관광서비스 시장의 규모가 커져감에 따라 이와 관련한 여행/숙박 서비스의 이용행태도 변화하는 모습이 목격되고 있습니다.
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| - 2016 - 2018 하계휴가 참여율 변화 추이 - |
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| 여행/숙박 서비스는 상품(서비스)의 가격대가 비교적 높고 장소/기간/가격 등 다양한 상품요소에 대한 비교와 선택이 필요한 고관여 상품으로, 2015년 이전까지 탐색이 편리한 PC를 통해 주로 이용되었습니다. 그러나 Mobile을 통한 티켓팅, 예약 서비스에 대한 이용 숙련도가 향상되면서 2016년을 기점으로 Mobile 이용자수가 PC를 역전하는 양상이 나타났으며, 2017년 하계휴가 시즌을 전후로 Mobile 중심의 시장 성장이 가속화되며 전체 서비스 시장이 재편되는 모습이 관찰되었습니다. |
| - PC & Mobile 여행 및 숙박 서비스* 이용 추이 - |
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| 본 토픽에서는 빠르게 성장하고 있는 여행/숙박 Mobile App 서비스 행태와 서비스 성격에 따라 세분화된 그룹별 이용특성을 확인하고, Mobile 여행/숙박 서비스의 실제 관광소비 동향 반영 여부와 과거와 비교하여 현재의 트렌드를 알아보도록 하겠습니다. |
1. 보편화되고 있는 여행/숙박 Mobile app 서비스
‘여행/숙박 Mobile App 서비스’는 매년 하계 휴가와 연말/연시 시즌을 기점으로 ‘급격한 트래픽 상승 - 조정 감소 - 완만한 성장’ 패턴의 시즈널리티를 보이는 가운데 지난 4년간 이용자 규모가 161% 증가해 대폭 성장했습니다. 또한 기존에는 2030 남성 및 20 여성과 같은 젊은 연령으로 이용자층이 국한되었던 것에 반해, 최근에는 이용자들의 연령층이 50대까지 높아지면서 이용자층이 두터워지는 양상이 나타나고 있습니다. |
| - 여행/숙박 Mobile App서비스 순이용자수 - |
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| - 여행/숙박 Mobile App서비스 순이용자수 - |
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뿐만 아니라 연령대 전반에 걸쳐 4년 전 동월 대비 월평균 이용시간과 중복 이용 App 수가 크게 증가해, Mobile을 통한 여행/숙박 서비스 이용 숙련도가 높아진 모습입니다. 30대 이상 연령층에서 월평균 이용시간과 중복 이용 App수가 4년 전 대비 대부분 2배 이상 증가하였는데, 특히 30대는 평균적으로 가장 많은 시간을 소비하고 다양한 App을 동시에 이용하는 핵심 연령층인 것으로 나타났습니다. |
| - 여행/숙박 Mobile App서비스 성*연령별 평균활동성 - |
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2. 여행/숙박 Mobile App 서비스 그룹별 이용행태
여행/숙박 Mobile App 서비스는 주요 판매상품에 따라 ‘국내여행형’과 ‘해외여행형’으로 분류할 수 있고, ‘국내여행형’은 다시 숙박(호텔, 펜션 등) 예약 서비스인 ‘국내숙박’과 국내 도처의 휴양지와 여행정보를 제공하는 ‘국내어트랙션’으로 세분화 할 수 있습니다. ‘해외여행형’은 사업자의 거점 기준과 제공 서비스 특징에 따라, 국내 여행객에 대한 해외 거점 인바운드인 ’해외 호텔/항공권’과 국내 거점 아웃바운드 서비스인 ‘해외 투어상품’, 해외여행 일정 가이드 및 플래닝 서비스를 제공하는 ‘해외여행플래닝’으로 분류할 수 있습니다. |
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‘국내여행형’과 ‘해외여행형’ 모두 가파른 이용 성장세를 보이는 가운데, ‘국내여행형’은 시즌/비시즌의 이용자수 격차가 크고 연중 변동이 급격한 양상이 목격되었습니다.
‘국내여행형’ 하위 세부 그룹에서 ‘국내숙박’ 서비스는 호캉스(호텔+바캉스: 호텔에서 휴가를 보내는 행위), Staycation(Stay+Vacation: 근교에서 휴가를 보내는 현상) 등 소확행(소소하지만 확실한 행복)을 즐기는 소비현상이 유행하며 하계휴가, 연말/연시 등의 여가 가용시간이 증가하는 시즌을 중심으로 이용자가 크게 증가하며 지속적으로 국내여행형 서비스 성장을 견인해왔습니다. ‘국내어트랙션’ 그룹은 국내 놀이시설 및 레져 서비스에 대한 사람들의 관심 속에서, 2018년 하계 시즌에 특정 지역 중심 여행 정보를 제공하는 서비스가 출시되면서 과거 동시점 대비 이용자 집중이 두드러지는 현상이 나타났습니다.
‘해외여행형’ 서비스는 시즌/비시즌별 이용자수 격차가 ‘국내여행형’ 대비 비교적 작은 가운데, 그 격차 역시 매년 감소세를 보이며 하계 성수기와 비성수기 경계가 무너지는 모습이 관찰되었습니다.
‘해외여행형’의 하위 그룹은 자유여행 중심의 ‘해외 호텔/항공권’과 패키지여행 중심의 ‘해외 투어상품’이 비슷한 이용 규모를 유지하며 양립하는 가운데, 2018년에는 시즌/비시즌 이용자 증감률 격차가 한자릿수 아래로 떨어지며 해외여행의 연중 보편화가 가속화 되는 양상이 나타나고 있습니다.
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| ‘해외여행형’ 그룹은 특성상 국내여행형보다 상품 금액대가 높고 다양한 요인들에 대한 비교/선택이 요구되어 1인 평균활동성에서 자연적 우위를 가지는 한편, 동일 기간 평균활동성 성장 측면에서도 ‘국내여행형’을 앞서며 총이용시간이 4년 전 동월대비 615% 크게 성장하였습니다. 해외여행 서비스의 약진은 실제 국민관광 소비행태에서도 확인할 수 있습니다. 문화체육관광부의 2017년 국민관광통계에 따르면, 이용객수와 여행 총 지출 측면에서 국내여행이 해외여행보다 여전히 높은 수치를 유지하고 있으나, 성장세 측면에서는 해외여행이 우위를 보이며 국민 관광소비 증가를 견인하는 것으로 나타났습니다. |
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‘국내여행형’ 그룹에 속한 개별 Mobile App 서비스를 살펴보면 초기에는 '야놀자'가 1위 사업자로서 확고한 경쟁 우위를 보였으나, 최근에는 ‘여기어때’와 치열한 경쟁구도 속에서 사업 영역을 초기 숙박 중심에서 워터파크/공연/레져 등의 여가활동 영역으로 서비스를 넓혀가며 해외가 아닌 국내에서 소확행을 즐기는 소비자를 공략하려는 움직임을 보이고 있습니다. 국내 여행지 중 지역정보앱으로 유일하게 제주도 관련 ‘제주지니’가 상위권을 차지하며 하계 휴가 주요 여행지로서의 제주도에 대한 높은 관심도가 확인되었습니다.
해외 여행 소비층이 두터워지고 숙련도가 증가하면서 ‘해외여행형’ Mobile app 서비스 이용 트렌드에도 변화가 나타났습니다. 시즌에 구애받지 않고 다양한 여행지로 자유여행을 즐기는 숙련된 소비자가 늘어남에 따라 투어상품 위주의 ‘인터파크 투어’가 1위에서 5위로 하락하고, 최저가 검색과 알림 기능 등이 용이한 해외 거점 인바운드 서비스인 '스카이스캐너'가 최상위로 등극하였습니다. 자유여행 준비시 큰 부분을 차지하는 일정/계획 등을 추천해주고 실제 여행지에서도 가이드를 제공해주는 소비자 니즈를 공략한 '트리플'이 상위권으로 부상하였습니다. |
| - 여행/숙박 Mobile App 서비스 - |
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3. 여행/숙박 Mobile App 서비스 그룹 분석을 통한 하계 휴가시즌 여행 트렌드 해석
2018년 하계 휴가시즌(7~8월)에 대한 세부 5개 그룹 이용자 분석 결과, 하계 시즌은 남성, 그리고 기혼자 중심의 이용자 비중이 높게 나타나 개인형 여행보다 가족단위 여행의 수요가 많은 것으로 추정이 되고 있습니다. 특히 ‘40대-화이트칼라-기혼-남성’은 대부분의 서비스에서 높은 이용자비중을 차지하는데, 이러한 현상이 특히 국내어트랙션, 해외투어상품, 해외여행플래닝 그룹에서 두드러져 가족여행과 관련한 헤비 탐색자로 추정되는 소비행태가 포착되었습니다.
이용규모 3위인 ‘해외투어상품’은 여성 이용자의 비중이 가장 높은 서비스로, 그중 ‘40대-전업주부-여성’의 비중이 가장 높게 나타났습니다. 또한 ‘해외투어상품’은 기혼의 비중이 72.3% 차지하며 타그룹 대비 가족여행 목적으로 추정되는 이용자 비중이 높게 나타났습니다.
20대의 경우 해외 여행 중심의 이용행태가 나타나는 것을 확인 할 수 있었습니다. 해외 여행 세부 상품 중, 20대 여성은 자유여행 중심의 ‘해외 호텔/항공권’ 에서의 순위가 높은 반면, 20대 남성은 ‘해외여행플래닝’에서의 순위가 높게 나타나 여행 소비행태 및 소구점에서 차이가 있음을 확인할 수 있었습니다. |
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2018년 하계 시즌 여행과 관련하여 사람들의 주요 관심사를 확인하고 어떠한 형태로 여행을 소비하는지 알아보기 위해, 닐슨 소셜리스닝 서비스인 ‘버즈워드(Buzzword)’ 데이터를 통해 7~8월 하계휴가 시즌에 여행과 관련하여 동시 언급되는 키워드를 살펴보았습니다. 하계시즌 ‘여행’에 대한 관련 키워드 중 상위 300개를 분석한 결과, ‘휴가’와 여행지에서의 맛집 인증 등으로 추정되는 ‘먹스타그램’이 최다 언급 키워드로 조사되었으며, 국내-외 여행지에 대한 언급과 함께 여행의 성격과 동행을 나타내는 키워드들이 상위권을 차지하였습니다. |
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여행지 관련 단일 여행지 키워드로는 제주도가 가장 많이 언급되었으며, 후순위로는 일본과 부산, 강원도, 서울 등이 언급되며 국내 및 가까운 해외에 대한 소확행 여행 소비가 이번 하계 시즌에 실제로 많이 일어났음을 확인할 수 있었습니다. 상위권 여행지 중, 非아시아권 단일 여행지로는 프랑스가 가장 많이 언급되며 하계시즌 유럽 여행지 중 가장 높은 관심도가 확인되었습니다. 2018년 하계 시즌에는 동행자와 여행의 성격을 나타내는 키워드 중, ‘연인’과 ‘친구’ 보다 ‘가족’ 관련 키워드가 가장 많이 언급되어 여행/숙박 Mobile App서비스 주이용층 분석 결과와 유사하게 가족 동반 여행이 주를 이루었음을 추정할 수 있었습니다. |
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4. 맺음말
유례없는 폭염이 기승을 부린 이번 여름은 휴식과 여행에 대한 니즈가 크게 증가하며 여행/숙박서비스에 대한 사람들의 관심과 이용이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 가족과 함께 도심에서 호캉스를 보내고 가까운 제주도와 일본으로 여행을 떠나며 소소한 행복을 즐기는 모습을 확인할 수 있었습니다.
휴식과 힐링에 대한 사람들의 관심과 니즈가 늘어남에 따라 이러한 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 시장과 서비스의 변화가 Mobile을 중심으로 나타나고 있으며 이러한 Mobile 주도 성장 트렌드는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 소소한 행복을 추구하며 연중 시즌에 상관없이 해외 여행을 떠나는 소비자의 니즈에 맞추어 다양한 여행지 발굴과 여행 정보 검색 및 습득이 용이하도록 서비스 UI, UX 등 Mobile을 서비스에 대한 개선과 움직임이 필요한 시점입니다.
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| Appendix. |
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